프롤로그 · 5
1부 태초의 어둠 ― 선사시대·고조선의 괴물
1. 영노 ― 이름을 부르면 잡아먹히는 산속의 괴물 · 17
2. 지하국대적 ― 땅속 나라에서 여인을 납치한 거대 괴물 · 23
3. 상사뱀 ― 짝사랑의 한이 뱀으로 변한 비극 · 28
4. 강철이 ― 가뭄과 재앙을 몰고 다니는 늪의 괴수 · 33
5. 귀수산 ― 바다를 뒤흔드는 산만 한 거북 괴물 · 38
6. 맥 ― 악몽을 먹어 치우는 기이한 짐승 · 42
7. 공주산 ― 밤에만 몰래 걸어 다니는 산 · 48
2부 세 나라의 그림자 ― 삼국 시대·통일신라의 괴물
8. 비형랑의 도깨비 신라 ― 궁궐을 하룻밤에 세운 도깨비 무리 · 55
9. 지귀 ― 선덕여왕을 사모하다 불귀신이 된 사내 · 60
10. 구미호 ― 아홉 꼬리를 가진 천년 여우 · 65
11. 노구화위남 ― 남녀노소로 변신하는 흉한 괴물 · 71
12. 산예 ― 사자탈을 닮은 길한 짐승 · 77
13. 죽엽군 ― 대나무 잎의 장군 요괴 · 82
14. 백갑신병과 흑갑신병 ― 콩으로 만든 작은 병사들 · 88
15. 처용의 역신 ― 밤마다 찾아오는 전염병의 귀신 · 94
16. 수귀 ― 물에 빠져 죽은 영혼이 된 물귀신 · 98
3부 달빛 아래 숨은 것들 ― 고려 시대의 괴물
17. 용손 ― 몸에 비늘이 돋은 용의 후손 · 105
18. 금갑장군 ― 황금 갑옷을 입은 두 명의 수호 장군 · 111
19. 노호정 ― 늙은 여우의 기운을 가진 승려 괴물 · 117
20. 야광귀 ― 설날 밤 신발을 훔쳐 가는 귀신 · 122
21. 도깨비불 ― 밤길을 떠도는 정체 모를 푸른 불꽃 · 126
22. 마귀 ― 사람에게 저주와 살을 날리는 악령 · 132
23. 달걀귀신 ― 눈코입이 없는 밋밋한 얼굴의 귀신 · 137
4부 조선의 밤을 배회하는 것들 ― 조선 전기의 괴물
24. 천록벽사 ― 뿔 달린 작은 사슴 모양의 수호 짐승 · 145
25. 마마신 ― 천연두를 가져오는 무서운 손님 · 150
26. 새우니 ― 사람을 홀리는 기이한 요괴 · 155
27. 목여거 ― 삿갓 쓴 거인 불꽃 괴물 · 161
28. 거구귀 ― 윗입술이 하늘에 닿는 큰 입 귀신 · 166
29. 재차의 ― 되살아난 시체, 조선판 좀비 · 172
30. 비유설백 ― 머리카락 풀어헤친 물고기 신령 · 178
31. 거치봉발 ― 임진왜란을 예언한 괴물 · 183
32. 귀구 붉은 ― 눈의 검은 개 괴물 · 189
33. 오공원 ― 두꺼비 독을 물리치는 큰 두꺼비 · 194
34. 취생 ― 거대한 연기 덩어리 요괴 · 199
35. 도깨비 ― 감투 쓰면 투명해지는 신비한 모자 · 204
5부 어둠이 깊어질 때 ― 조선 후기의 괴물
36. 독갑이 ― 오래된 물건에 깃든 혼 · 211
37. 두억시니 ― 사람을 잡아먹는 무시무시한 식인 귀신 · 216
38. 저퀴 ― 사람에게 빙의하여 미치게 하는 귀신 · 222
39. 장승 ― 마을 입구를 지키는 나무 수호신 · 226
40. 구렁덩덩 신선비 ― 뱀 신랑의 비밀 · 231
41. 천구 ― 하늘에서 떨어진 불타는 개 · 238
42. 저승사자 ― 죽음을 알리러 오는 검은 그림자 · 243
43. 귀화 ― 죽은 자의 피에서 피어난 괴물 · 250
44. 묘두사신 ― 고양이 머리에 뱀 몸통의 괴물 · 255
45. 나티 ― 오래된 물건에 깃든 요괴 · 260
46. 백화륜 ― 하늘에 나타난 정체불명의 빛바퀴 · 265
6부 사라지지 않는 것들 ― 근현대의 괴물
47. 장산범 사람 ― 목소리를 흉내 내는 흰 털 괴물 · 275
48. 홍콩할매귀신 ― 학교 화장실의 도시 전설 · 281
49. 빨간 마스크 ― 가위를 든 도시 전설의 여인 · 287
50. 업 ― 집안에 깃들어 복을 가져다주는 신비한 짐승 · 292
에필로그 · 297