1부
울돌목의 아침 14
울돌목의 태양 25
시간의 역류 속으로 47
조선으로 돌아오다 97
북방의 소식 111
누르하치와의 만남 117
북방의 바람 144
검은 세력들 166
낙향하다 175
2부
군문에 서다 210
다시 북방으로 222
북녘의 바람 224
한양으로 236
고향으로 255
수군으로의 진출 259
한양으로, 그리고 다시 북방으로 279
부친의 사망 소식, 그리고… 308
다시 고난 속으로 326
모래바람 335
대국의 꿈 339
대국의 탄생 346
바다로 가다 370
동으로부터의 먹구름 379
전란의 서막 384
현무의 탄생 389
3부
바다를 평정하다 405
반격 432
고난의 시간 441
이순신의 부활 452
대망이 꿈틀거리다 467
동해의 낙조 472
벚꽃이 지다 482
새로운 길을 열어라 491
대명을 이루다 501
대륙을 가다 505
새로운 조선이 열리다 517
귀로 522
조선의 명암 524
달은 지고 해가 떠오르다 532
고구려 일어서다 538
에필로그 541