六. 단복의 노래 | 七. 유비의 첫 책사 | 八. 팔문금쇄진八門金鎖陣 | 九. 탐나는 서서 | 十. 용이 숨은 둥지로
十一. 삼고초려, 첫번째 | 十二. 삼고초려, 두번째 | 十三. 삼고초려, 드디어 | 十四. 물과 물고기
十五. 유선의 탄생 | 十六. 손권의 복수 | 十七. 달라진 여몽 | 十八. 유표의 마지막 부탁
十九. 제갈량의 첫 조언 | 二十. 애원하는 유기 | 二十一. 사로잡힌 제갈량 | 二十二. 박망전투上. 직장 내 괴롭힘
二十三. 박망전투下. 뻔한 함정 | 二十四. 조조의 이고초려 | 二十五. 유표의 죽음 | 二十六. 불벼락과 물벼락