도원에서의 형제 결의 ······ 18
황건적 토벌에 나선 유비 삼 형제 ······ 26
썩은 벼슬아치들 ······ 38
황건적 무리, 완전히 평정되다 ······ 46
유비, 첫 벼슬을 얻다 ······ 53
십상시의 죽음 ······ 59
동탁의 끝없는 횡포 ······ 68
몰려드는 전국의 영웅호걸들 ······ 78
옥새를 얻게 된 손견 ······ 92
조자룡의 등장 ······ 98
강동의 호랑이 손견의 최후 ······ 105
미인계에 걸려든 동탁과 여포 ······ 112
여포, 동탁을 죽이다 ······ 124
조조와 여포의 싸움 ······ 132
여포, 유비에게 몸을 의탁하다 ······ 142
조조, 재상이 되다 ······ 150
손책, 다시 일어나다 ······ 162
소패성에서 쫓겨난 유비 삼 형제 ······ 170
원술, 자칭 천자가 되다 ······ 182
여포의 최후 ······ 188
황제의 화살과 조조의 화살 ······ 195
유비, 서주로 돌아가다 ······ 201
원술의 최후 ······ 208
소패성의 참패 ······ 215
관우, 조조에게 항복하다 ······ 220
조조의 곁을 떠나는 관우 ······ 229
재미있는 논술 ······ 239