五. 도망치는 미부인 | 六. 아기 안은 조자룡 | 七. 조자룡 vs. 조조군 | 八. 장판교를 지키는 장비
九. 솥 안에 든 물고기 | 十. 노숙의 방문 | 十一. 조조를 말리는 가후 | 十二. 외로운 손권의 싸움
十三. 주유의 귀환 | 十四. 물과 불 | 十五. 동작대와 손권의 결심 | 十六. 제갈량 vs. 강동 선비들上
十七. 제갈량 vs. 강동 선비들下 | 十八. 손권, 책상을 베다 | 十九. 다시 만난 제갈 형제 | 二十. 어라?
二十一. 술 취한 주유 | 二十二. 조조, 채모를 죽여버리다 | 二十三. 화살 10만 대를 가져오라 | 二十四. 전염병
二十五. 한숨짓는 방통 | 二十六. 배들을 사슬로 묶으십시오 | 二十七. 火(1) 폭풍전야 | 二十八. 火(2) 손바닥에 쓴 글씨